Finances Claires
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Notre équipe est prête à vous accompagner dans votre parcours financier
49, rue Alix Chauvin
69709 Olivier
France
Lundi - Vendredi
09:00 - 18:00
19020385
Notre consultation initiale dure environ 60 minutes. C'est l'occasion de discuter de votre situation financière actuelle, de vos objectifs et de découvrir comment notre approche du continuum temporel peut vous aider.
Oui, nous offrons des services complets de gestion de portefeuille adaptés à tous les horizons temporels. Notre approche intégrée assure la cohérence entre vos objectifs à court, moyen et long terme.
Nous travaillons avec des clients à différents stades de leur parcours financier. Contactez-nous pour discuter de votre situation spécifique et découvrir comment nous pouvons vous aider.
Nos honoraires sont transparents et adaptés à la complexité de votre situation. Nous proposons différentes structures tarifaires incluant des frais fixes, des pourcentages sur actifs gérés, ou des formules hybrides. Tous les détails vous seront expliqués lors de la consultation initiale.
Nous recommandons des révisions trimestrielles pour les stratégies à court terme et des révisions semestrielles à annuelles pour les stratégies à moyen et long terme. Des révisions supplémentaires sont planifiées lors de changements importants dans votre vie.